【甲】先帝开创的大业未完成一半却中途去世了。现在天下分为三国，蜀汉国力薄弱，处境艰难。这确实是国家危急存亡的时期啊。不过宫廷里侍从护卫的官员不懈怠，战场上忠诚有志的将士们奋不顾身，大概是他们追念先帝对他们的特别的知遇之恩（作战的原因），想要报答在陛下您身上。（陛下）你实在应该扩大圣明的听闻，来发扬光大先帝遗留下来的美德，振奋有远大志向的人的志气，不应当随便看轻自己，说不恰当的话，以致于堵塞人们忠心地进行规劝的言路。

我本来是平民，在南阳亲自耕田，在乱世中苟且保全性命，不奢求在诸侯之中出名。先帝不因为我身份卑微，屈尊下驾来看我，三次去我的茅庐拜访我，征询我对时局大事的意见，我因此十分感动，就答应为先帝奔走效劳。后来遇到兵败，在兵败的时候接受任务，形势危急之时奉命出使，从这以来二十一年了。

【乙】建兴六年（28）春，诸葛亮扬言要从斜谷道攻取眉县，并派遣赵云、邓芝率军为疑兵，占据箕谷，魏国大将军曹真领兵前来抗击。诸葛亮亲自统率各军前攻祁山，军容整齐，赏惩肃严，号令分明，南安、天水、安定三郡叛魏归蜀，一时间整个关中地区震动惊惧。魏明帝御驾西进坐镇长安，命令张郃率军抵御诸葛亮，诸葛亮派遣马谡督率各军前行，与张郃大战于街亭。马谡违背了诸葛亮的作战部署，进军布阵失策，被张郃大败。诸葛亮迁移西县百姓千余户，退军汉中，处死马谡，向全军承认错误，并向后主上奏说：“臣下以浅薄的才能，担当了不能胜任的职务，亲自领受君令和所赐锦旗斧钺以激励三军，却未能按照规章、严明军纪，面临大事而犹豫决策，以致发生了街亭违背军令的错误，箕谷发兵失于处事不谨慎，其责任都由于为臣用人不当。臣下既无知人之明，考虑问题又多有糊涂之处，依据《春秋》军事失利先罚主帅的典则，此次战争失误的主要责任在臣。自请降职三级，以罚过错。”于是后主改任诸葛亮为右将军，代行丞相事，仍如以前一样总管全国军政。

周公登上天子的位置后，向天下百姓遍布德化，广施恩惠，时间久了名声更加显著，当时全国设置十二州牧，分为四方，每方三人，(周天子)派人外出考察边远地方的民情。

有饥寒交迫却没有衣服穿没有食物吃的，有因为案件诉讼而流离失所的，有贤才却不被任用的，回来后禀告周天子，周天子在诸侯朝见时，威严地对他们说：“我的政治教化有什么不合适的地方吗？为什么你们所管辖的百姓，有饥寒交迫却没有衣服穿没有食物吃的，有因为案件诉讼而流离失所的，有贤才却不被任用的呢？”各诸侯回去后，就召见国内的大夫把周天子的话告诉他们，百姓听闻了这件事，都高兴地说：“这是真正的天子啊！为何他住得那么远，却能够这么清楚地了解我们？怎么敢欺瞒他呢！”因此身边的人更亲近他，边远的人得到安抚。

【甲】侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等人，这些都是善良诚实的人，他们的志向和心思忠诚无二，所以先帝把他们选拔出来辅佐陛下。我认为宫中之事，无论大小，都拿来问问他们，然后施行，一定能够弥补缺点和疏漏之处，可以获得很多的好处。

将军向宠，性格和品行善良平正，通晓军事，从前任用的时候，先帝称赞说他有才干，因此大家评议举荐他做中部督。我认为军队中的事情，都拿来跟他商讨，就一定能使军队团结一心，不同才能的人各得其所。

亲近贤臣，疏远小人，这是西汉兴盛的原因；亲近小人，疏远贤臣，这是东汉衰败的原因。先帝在世的时候，每逢跟我谈论这些事情，对于桓帝、灵帝没有一次不（发出叹息）感到痛心遗憾的。侍中、尚书、长史、参军，这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣，希望陛下亲近他们，信任他们，那么汉朝的复兴就指日可待了。

【乙】郗超与谢玄不和睦。当时苻坚正想夺取晋朝天下，已经像恶狼一样吞并了梁州、岐山一带地区，又虎视眈眈地企图侵占淮河以南广大领土。这时朝廷中商议派谢玄北上讨伐，大臣中间对此颇有不同看法。（只有）郗超说：“谢玄这个人一定能成功。我过去曾经与他一道在桓温府中共事，发现他用人能尽其才，即使是一些琐细的小事，也能处理得恰如其分，从这些事推断，任用他一定能使他建立功勋的。”谢玄大功告成后，当时的人都赞叹郗超有先见之明，又推崇他不因为个人的好恶而埋没别人的才能。